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广州万隆:情绪回暖关注资本变化方向 农行网银登陆

来源:股票技巧 作者:佚名 浏览量:119

1.盘面概况

早盘指数惯性下跌,强势股迎来补跌。不过,正如昨天早盘策略中提到的,由于亏损效应导致的小概率事件,那么如果指数继续下跌,可能会出现全面恢复。盘面上,指数迎来一波下跌。上证综指在3360区域获得支撑后转红,带动较弱的人气转强。

在板块,半导体、钢铁、电器仪表、医疗保健、食品饮料、种业、免税、超清视频、多晶硅等依次上涨。天然气、船舶、有色金属、汽车、家居、水产品等黄金、无人驾驶等走弱,板块和主题动作加快。

个股方面,筹码%252B酒%252B重组,大豪科技继续大量订购字板。白酒方向,广东明珠第一板。医美、【朗姿股份(002612)、个股】顶替芯片类天府能源和白酒旗下大湖股份,转手4板。目前的太空目标已经引发了医美方向的跟进。冷链方向,长虹美菱2个篮板,凯梅特率先助攻。

二、主线分析

[钢/特钢]

经纪人认为高端特钢企业有能力跨越周期增长。人均收入的持续增长和工程师红利的释放,将推动我国汽车、航空等消费需求及相关制造业升级。对高级轴承钢、高性能工具钢、特种合金等高端特种钢的需求将继续增长。高端产品将重塑我国特钢行业竞争格局,增强优势企业抵御周期性波动的能力。优势企业将依托内生市场、进口替代和国际市场,实现跨周期增长。

[光伏]

12月10日,国家能源局新能源司副司长任宇智主持召开"2020中国光伏产业年会"中国光伏行业协会理事。尚说,国家发改委和能源局目前正在计算"十四五"和"十五五"期间光伏发电的目标。从目前的发展情况来看,"十四五"对光伏发电的需求将远高于"十三五"。他还表示,预计到今年年底,光伏发电将超越风电,成为全国第三大电源。

【芯片/功率半导体】

据近期调查,在全产业链产能吃紧的情况下,半导体晶圆制造、封装、元器件等环节都开始提价。瑞萨、恩智浦等主要元器件厂商已发出涨价函。目前的短缺很严重。明年上半年订单就爆满,有的订单甚至排到了明年年底。

据了解,目前功率半导体行业平均增速在5%2525-10%2525,部分产品增速甚至更高。华安证券尹延吉表示,消费电子、新能源汽车、光伏风电等下游领域的快速发展,推动了MOSFET、IGBT等功率半导体的持续繁荣。此外,疫情给海外电源厂商的产能和物流带来诸多限制,国产替代进程将加速,明年行业仍将保持高景气度。

3.战略规划

指数波动,创业板表现强劲。机遇方面,主题快速移动,半导体、钢铁、光伏、白酒等主题变化明显。注意这些方向的连续性。市场情绪有所恢复,但初心依旧冷淡。操作上仍不宜激进,以低买为主。

(:DF515)

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